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本轮原纸涨 价的深层次原因分析
发布时间:2017-10-19 08:14:08

 1)   本轮原纸涨 价是我国经济向新状态转型成功的缩影

  2008年全球经济 危机以后中国经济从高速增长向中高速增长转变,制造业产能过剩,国家通过供 给侧改革和一路一带战略,寻求经济转型,中国经济经 过多年低迷后,终于迎来新 的繁荣周期,自去年7月份以来,我国制造业PMI指数已连续13个月大于50,作为制造业 晴雨表的纸箱包装行业进入了结构性调整,纸箱行业受 各行业的影响,用户结构也 发生了相应的变化。

  全球金融危机以来,我国对外贸 易影响巨大,对出口企业 的冲击最大,许多以出口 为主的制造企业纷纷关闭、转产,外贸业务大幅萎缩,相应的包装 用纸箱也相应减少;但是,同期我国的电子商务、网上交易、网店等新销 售业态快速发展,快递类纸箱、消费者定制 产品类纸箱和电子商务定制包装业务则大幅度增长;受消费及品 牌升级影响,低端饮料和 以方便面为代表的膨化食品市场大幅度萎缩,导致此类的 纸箱业务也相应减少;房地产市场持续火热,其相关的销 费品行业如磁砖、家具、家用电器、小家用等快速增长,其包装用纸 箱也相应增长;网店、超市的进一步普及,越来越多的 特色农产品如水果、蔬菜和冷冻 水产品用包装纸箱增加。纸箱包装行 业进入新的繁荣周期,至使对原纸 的需求稳步增长,成为本轮原 纸涨价最重要的动力。

  2)   造纸行业的纸浆、废纸、煤、运费成本大幅度提高

  原纸生产的 主要原料纸浆、废纸价格,自2016年下半年以 来出现大幅度上涨,至2017年8月份均创出新高。据指数公司FOEX的报价,截至8月26日,长纤纸浆美 国现货报价每吨1100美元,2017年以来涨幅超过11%。长纤纸浆欧洲现货报890.59美元,涨幅为10.11%。而短纤纸浆 欧洲现货价格的年内涨幅达到为34.8%。

  近日国内进 口木浆现货市场报盘继续上扬,业者疲于报盘,局部地区仍 呈现一日一价状态。进口针叶浆 现货市场报盘提涨空间在每吨200至400元,阔叶浆现货 市场报盘亦跟涨,提涨后价格 与针叶浆价差拉近,含税报价每吨5800至5900元,本色浆、化机浆货源偏少,业者报盘亦有跟涨。

  具体来看,漂针木浆价 格指数收于131.60点。各地区银星 报价多维稳在7000-7100元/吨,北木,凯利普目前在7500-7600元/吨。市场成交方面,则多是僵持状态。多数贸易商 看好针叶浆后期行情,报价坚挺,但纸企面对 如此高位浆价,难以接受,要么停机保本,要么想办法 直接购买期货,针叶浆现货 市场因此备受冷落。同时针叶浆 市场风声不断,这边传闻有 贸易商在这场僵持战中已落下风,实单成交有所回让。那边又据说10月外盘会大幅度提涨100美元/吨,以便支撑现货价格。总的来说,目前针叶浆 市场前景还显得迷雾重重。

  漂阔木浆方面,收于137.52点,涨幅有所回落。小叶相思及 阿尔派也有报价传出,目前分别在6400元/吨,6300元/吨。此波浆市行情中,阔叶浆一直 是跟涨角色。预计四季度 阔叶浆市场投放量会较充足,届时阔叶浆 价格或会有所回落。

  另外煤、运费在造纸 成本中占比较大,受供给侧改革影响,煤炭价格2016年呈现快速上升趋势,目前煤炭价 格已接近历史高位,2016年交通部对 道路交通运输进行整治,而使纸企的 运输成本相应大幅提高,煤及运费约 占造纸企业原纸成本的12%,煤及运费的 大幅度波动对原纸价格同样产生较大的影响。

  3)   造纸行业产 业集中度增长导致大型纸企定价能力增强

  环保安全等执法趋严,纸箱行业上 下游整合加速,特别是随着中国签署《巴黎气候协议》国内环保治 理工作进一步深入,对纸箱行业 带来深远的影响,2015年中国政府提出《水污染防治行动计划》,将造纸列入 十大水污染重点行业治理范围,并要求关闭 环保设施差的小型企业,2017年底前,中国造纸行 业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术,到2020年,造纸等高耗 水行业达到先进定额标准,《环境保护税法》自2018年1月份起正式实施,环保执法将 更加严厉和规范。

  近年来,浙江、山东、河南、福建等造纸大省,大批中小型 造纸企业关闭,造纸行业集 中度进一步提高,2016年全国箱纸板产量2305万吨,瓦楞纸产量2270万吨,白板纸产量1405万吨(其中涂布白板1345万吨),合计5980万吨,玖龙、理纹、山鹰、联盛、金东、博汇、荣成、建晖、景兴、世纪阳光等 前十大造纸企业的产量超过3500万吨,占比接近60%,随着我国环 保治理执法的深入,优胜劣汰将 进一步加速,造纸行业的 产业集中度将进一步提高。大型纸企的 产品定价能力将进上步增强。

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